Pipestone Energy Corp., Strathcona Resources Ltd.와 전체 인수 계약 체결

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2023년 8월 1일 오전 5시 18분(ET)

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캘거리, AB, 2023년 8월 1일 /PRNewswire/ - Strathcona Resources Ltd.("Strathcona")와 Pipestone Energy Corp.(TSX: PIPE)("Pipestone")는 최종 계약(" 이에 따라 Strathcona는 Pipestone의 발행 보통주 전체를 100% 주식 대가로 인수하게 됩니다("거래"). 거래가 완료되면 Strathcona는 캐나다에서 공개 보고 발행자가 됩니다.

Pipestone 이사회와 경영진은 이번 거래가 Pipestone 주주들에게 최선의 이익이 된다고 봅니다. 회사는 창립 이래 빠르게 생산량을 늘려 경제적으로 매력적인 자산 기반을 개발했습니다. 이 전체 주식 조합은 Pipestone 주주들에게 35년 이상 고도로 경제적인 발전 재고와 미래 성장을 최적화하기 위한 상당한 조세 피난처를 갖춘 대규모 저감율 석유 비중 생산업체에 대한 의미 있는 소유 지분을 제공합니다.

Pipestone COO 겸 임시 CEO인 Dustin Hoffman은 "Strathcona의 Pipestone 인수는 지난 4년 동안 자산 기반을 성장시키고 정의한 성공적인 정점을 반영합니다. 이번 전체 주식 거래는 주주들에게 가장 큰 규모 중 하나인 북미 지역의 다각화된 업스트림 생산업체는 향후 10년 동안 생산량을 의미 있게 늘릴 수 있는 역량을 갖추고 있습니다."

Pipestone 이사회 의장 Gord Ritchie는 "Pipestone과 Strathcona를 결합하여 긴 수명의 매장량, 상당한 성장 잠재력, 낮은 유지 손익분기점을 갖춘 새로운 캐나다 석유 및 가스 챔피언을 탄생시키게 되어 기쁘게 생각합니다. Pipestone을 단 4년 만에 152 boe/d에서 35,162 boe/d로 성장시킨 것을 자랑스럽게 생각하며, 이제 Strathcona와의 합병을 통해 Pipestone 주주들은 수십 년 동안 미래 성장과 가치 창출을 공유할 수 있게 되었습니다. Pipestone 이사회 특별위원회가 실시한 검토에 따르면 Strathcona와의 결합은 현 상태 및 기타 이용 가능한 대안에 비해 Pipestone 주주들에게 가장 강력한 가치 창출 기회를 창출했다고 결론지었습니다."

이번 거래에 따라 Strathcona와 Pipestone은 합병되어 새로운 법인을 설립하게 되며, 이 회사는 "Strathcona Resources Ltd."로 계속 유지됩니다. ("아말코"). 거래가 완료되면 기존 Pipestone 주주는 완전히 희석된 기준으로 AmalCo 추정 지분의 약 9.05%(기본 약 8.87%)를 받게 됩니다. 이는 Pipestone 주당 AmalCo 주식 0.067967주의 교환 비율에 해당합니다. Waterous Energy Fund("WEF")(99.7%)와 Strathcona 직원(0.3%)으로 구성된 기존 Strathcona 주주가 잔액을 소유하게 됩니다. 교환 비율은 약 C$86억1의 초기 시가총액을 의미하며, 이는 거래 종료 시 미결제 부채 약 C$29억과 합쳐지면 약 C$115억의 초기 기업 가치에 해당합니다.

거래 견적에 따르면 Strathcona는 캐나다에서 5번째로 큰 석유 생산업체가 될 것입니다. 현재 생산량은 약 185,000 boe/d(70% 오일/응축수, 78% 총 액체)이며 집중된 핵심 지역 세 곳에서 Cold Lake Thermal(55,000 bbls/d), Lloydminster Heavy Oil(55,000 bbls/d) 및 Montney(75,000 boe/d).

Strathcona는 Adam Waterous(최고 경영자), Rob Morgan(사장 겸 CEO), Connor Waterous(수석 부사장 겸 최고 재무 책임자) 및 Strathcona의 숙련된 경영진이 이끌게 됩니다. WEF는 Strathcona의 장기 주주가 될 계획이며 이번 거래와 관련하여 AmalCo 주식을 매각할 의사가 없습니다.

Strathcona 이사회 의장이자 WEF 최고경영자(CEO)인 Adam Waterous는 "지난 6년 반 동안 우리는 유기적 성장과 결합을 통해 Strathcona를 5,000boe/d에서 185,000boe/d로 건설했습니다"라고 말했습니다. 보완적인 인수를 통해 우리는 안전 마진을 유지하면서 주당 내재 가치를 높이는 가치 투자 전략을 채택했습니다. 우리는 공개 시장 내에서 Strathcona를 계속 구축하게 되어 기쁘게 생각하며 지금이 석유를 재배하기에 매력적인 시기라고 믿습니다. 캐나다 내 가스 사업."